蘇達沙從小跟著美人魚媽媽一起生活，在與世隔絕的小島上長大。有一天他馴服了一匹魔法龍馬，老隱士告訴他，該是他騎著馬兒到外面的世界探險，尋找親生父親的時候了。一路上蘇達沙不但被惡鬼攻擊，被怪巫師推下懸堐、還要對抗吃人的大蝴蝶。他到底能不能找到爸爸呢？ 蘇達沙是一個好奇心很強的男孩，他從小在傳統的魔法環境下，由神祕的祖父扶養長大。他不認識自己的父親，親情的記憶對他而言是空虛的。他母親是由他的悲傷所畫出來的美麗人魚。蘇達沙因而踏上尋找父親的道路。 身上戴著祖父給他的魔法武器，蘇達沙動身前往神祕的往昔世界。陪伴他的是半龍半馬的座騎 － 馬寧麥。原本簡單的任務，現在變成驚奇的探險，蘇達沙必須對抗邪惡的黑勢力。 古暹羅對巫師而言，是一個恐怖和危險的地方。蘇達沙尋找父親的路上危險重重，他必須擊敗各種妖獸以繼續旅程。他的優異表現，受到古暹羅國王的賞識，更進一步的請求他...